The Information tarafından hazırlanan rapora göre Meta Platforms, Alphabet bünyesindeki şirketin çiplerini veri merkezlerinde kullanmak üzere Google ile milyarlarca dolarlık bir harcama görüşmesi yürütüyor. 2027 yılından itibaren başlaması planlanan süreç, Google‘ı yarı iletken devi Nvidia karşısında ciddi bir rakip konumuna getirecek bir hamle olarak değerlendiriliyor.
Görüşmelere dahil olan kişilere dayandırılan bilgilere göre, müzakereler Meta‘nın Google Cloud üzerinden çip kiralamasını da kapsıyor ve kiralama işleminin önümüzdeki yıl kadar erken bir tarihte başlayabileceği belirtiliyor. Gelişme, Google‘ın yapay zeka iş yükleri için kullanılan tensör işlem birimlerini (TPU’lar) müşterilerin kendi veri merkezlerinde benimsemelerini sağlamaya yönelik daha geniş kapsamlı çabasının bir parçası niteliğinde.
Atılan adım, Google‘ın TPU‘ları yalnızca kendi veri merkezlerinde kullanma yönündeki mevcut stratejisinden bir sapma anlamına gelecek. Ayrıca şirket çiplerinin pazarını keskin bir şekilde genişleterek, yapay zeka hizmetlerine güç sağlamak amacıyla veri merkezi işlemcilerine harcanan yüz milyarlarca dolar için doğrudan rekabete girecek.
Rapora göre, bazı Google Cloud yöneticileri yeni stratejinin Nvidia‘nın yıllık gelirinin yüzde 10‘u kadarını, yani milyarlarca dolar değerindeki bir dilimi ele geçirmesine yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
Alphabet Hisseleri Yükselirken Nvidia Düşüşte
Salı günü piyasa öncesi işlemlerde Alphabet hisseleri yüzde 4‘ten fazla yükselerek, kazanımların korunması halinde tarihi 4 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşma yoluna girdi. Google‘ın yapay zeka çiplerini üretmesine yardımcı olan Broadcom yüzde 2 değer kazanırken, Nvidia yüzde 3,2 oranında değer kaybetti.
Mevcut yıl 72 milyar dolara varan harcama planıyla en büyük Nvidia müşterilerinden biri olan Meta ile bir çip anlaşması sağlamak, Google adına büyük bir başarı sayılacak. Şirket, teknolojiyi benimseyen işletmelerden gelen bulut hizmetleri talebindeki artış sayesinde üretken yapay zeka patlamasının halihazırda en büyük kazananlarından biri konumunda.
İşletmeler Nvidia‘nın pahalı ve arzı kısıtlı grafik işlemcilerine alternatif ararken, TPU gibi özel çiplere olan talep son yıllarda artış gösterdi. Anthropic, geçen ay teknoloji devinin on milyarlarca dolar değerindeki bir milyona kadar yapay zeka çipini kullanmak üzere Google anlaşmasını genişlettiğini açıklamıştı.
Google, Warren Buffett‘ın Berkshire Hathaway şirketini yatırımcı olarak çekerek, bir zamanlar marjinal olan bulut birimini bir büyüme motoruna dönüştürerek ve en son Gemini 3 modeli için güçlü erken incelemeler alarak son aylarda ivme kazandı. Nvidia çiplerini müşterilere kiralamak da bulut birimi için büyük bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor.
Nvidia‘nın hakimiyetini ele geçirmek, Google‘ın şirketin ekosistemini yerinden etmeyi zorlaştıran yaklaşık yirmi yıllık tescilli Nvidia kodunun üstesinden gelmesini gerektirecek. Dünya çapında 4 milyondan fazla geliştirici, yapay zeka ve diğer uygulamaları oluşturmak için Nvidia‘nın CUDA yazılım platformuna güveniyor.
